העולם הפיננסי הסבוך של ימינו, הבירוקרטיה המורכבת ואינספור הטפסים והסעיפים שיש להכיר מותירים אנשים רבים מבולבלים במהלך חייהם - ובעיקר לקראת גיל פרישה. מתכנן פיננסי הוא אחד האנשים היכולים לעשות סדר בעניינים. על מנת להיות מתכנן פיננסי טוב יש לקחת הרבה משתנים בחשבון, אך הדבר הכי חשוב שיש לקחת בחשבון הוא רצונות הלקוח. בשונה ממשווק פנסיוני או סוכן ביטוח אשר מתמקד במוצר מסוים ובשיווקו, מתכנן פנסיוני מתמקד במטרות הלקוח, שם אותו במרכז ופורס בפניו דרכי פעולה שונות. כך עומד בפני הלקוח מספר אפשרויות גדול המאפשר לנתח את הדרך היעילה והכלכלית ביותר להשגת המטרה.
על מנת למצוא מתכנן פיננסי טוב יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים :
מאיר ברנר C.L.U - מתכנן פרישה ומתכנן פיננסי C.F.P עוסק בתחום כבר מעל 35 שנים. גישתו הניטרלית לתכנון הפיננסי מאפשרת לו להעמיד את טובת הלקוח תמיד לנגד עיניו. הודות להיכרות מעמיקה עם רזי המקצוע וכלל תוכניות החיסכון והגמל הקיימות במשק - הייעוץ אשר מקבלים לקוחות המשרד הינו מקיף, אחראי ומעמיק.
הליך בניית התוכנית הפיננסית כולל הבנה של צרכי הלקוח ואופי הלקוח. הגדרתו בתור אוהב סיכון , שונא סיכון או ניטרלי תאפשר להציב מטרות כלכליות ריאליות ולבחור את דרך הפעולה המיטבית על מנת להשיגן.
